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港股上市銀行冰火兩重天:重慶銀行不良雙升

2014-04-11 來源: 時代在線 作者: 我要評論 閱讀量:

文章摘要:繼去年成功在香港上市之後,重慶銀行、徽商銀行於近期交出上市後的首份年度業績答卷,除上述兩家之外,首家赴港上市的內地農商行重慶農商行亦公布其2013年年報。 三家香港上市的銀行中,重慶農商行的淨利潤額最高、淨利潤增幅最低,而重慶銀行則恰恰相反

  繼去年成功在香港上市之後,重慶銀行、徽商銀行於近期交出上市後的首份年度業績答卷,除上述兩家之外,首家赴港上市的內地農商行重慶農商行亦公布其2013年年報。

  三家香港上市的銀行中,重慶農商行的淨利潤額最高、淨利潤增幅最低,而重慶銀行則恰恰相反,徽商銀行在三家銀行中淨利潤和增幅均居中。年報數據顯示,重慶銀行、徽商銀行、重慶農商行2013年實現淨利潤分別為23.29億元、49.26億元、60.15億元,淨利潤同比增幅分別為21%、 14.39%、11.85%。

  而在不良貸款餘額及不良率方麵,三家情況亦是完全不同。其中,重慶銀行去年不良貸款總額和不良貸款率出現“雙升”;徽商銀行的不良貸款總額有所上升,但不良率卻反而下降;重慶農商行的兩項數據則雙雙下降。而去年赴港上市成功,使得徽商銀行和重慶銀行在資本充足率方麵有較明顯的改善。

  重慶農商行淨利潤增幅最小

  近期,重慶銀行交出赴港上市以來的首份年報。業績報告顯示,報告期內,重慶銀行實現歸屬於上市公司股東的淨利潤23.29億元,同比增幅為 21.0%;資產總額達到2067.87億元,同比快速增長32.4%,增速在上市同業中居於領先位置;實現營業收入58.75億元,同比增長 26.1%,其中,淨利息收入為51.79億元,同比增加10.29億元,增幅24.8%,占營業收入總額的88.15%。該行每股盈利1.1元,稅前利潤同比增長21.5%。

  從淨利潤情況來看,重慶銀行的淨利潤總額低於重慶農商行、徽商銀行,但是淨利潤增幅卻高於上述兩家。重慶銀行表示,稅前利潤及淨利潤同比增幅超過20%,主要得益於生息資產規模的穩定增長及淨利息收入的大幅增長。

  農銀國際分析研報稱,重慶銀行2013年淨利潤與預測值人民幣23.28億元相符,同期總收入為人民幣58.74億元,優於預測值人民幣58.28億元。

  重慶農商行2013年業績報告顯示,截至2013年末,該行資產總額5024.46億,增幅15.82%,總量躍居國內農商行首位;客戶貸款及墊款總額2052.53億,增幅18.26%;客戶存款3478.83億,增幅18.12%,存款總量、增量均居重慶市銀行業第一位。此外,該行在2013年發力移動金融,目前其移動金融有效客戶數為128.44萬戶,交易金額4218.51億,交易額占重慶市銀行業的60%。

  徽商銀行2013年業績報告顯示,去年該行資產總額3821.09億元,較年初增長17.85%;營業收入101.73億元,增速為10.15%, 其中淨利潤49.26億元,同比增長14.39%。各項存款2727.98億元,增長13.88%;各項貸款餘額1954.49億元,增長19.33%; 每股基本盈利0.58元,增長9.43%。

  根據銀監會的統計,2011年、2012年、2013年上半年銀行業利潤增速分別為36.34%、18.9%和13.83%,所以,重慶銀行等三家銀行的淨利潤增速符合行業整體情況。

  重慶銀行不良“雙升”

  重慶銀行去年不良貸款餘額和不良貸款率出現“雙升”。年報顯示,該行去年不良貸款餘額為3.55億元,較年初增加0.98億元;不良貸款率 0.39%,較年初增加0.06個百分點,該行在2011年、2012年的不良貸款率分別為0.35%和0.33%。其中,可疑類貸款占比持續降低,而關注類貸款占比0.67%,較上年下降1.24個百分點。

  從行業分布上來看,重慶銀行在信息傳輸、計算機服務和軟件業中的不良率高達2.25%,其次分別是製造業、批發和零售業、金融業和房地產業。而房地產業的不良貸款額和不良率均呈下降趨勢。

  另外,重慶銀行表示,該行在信息傳輸、計算機服務和軟件類的不良貸款額和不良貸款率較上年減少,是因為該行部分收回及核銷一筆數額較大的不良貸款所致。值得注意的是,該行去年在金融業的貸款中,出現0.58%的不良率,而重慶銀行表示,金融類的不良貸款額較上年減少0.05億元,不良率降低20.9 個百分點,亦是由於核銷不良貸款所致。

  不過,農銀國際在研報中表示,相比不良貸款率,與其預測出入較大的是貸款撥備額。農銀國際表示,盡管重慶銀行的不良貸款率維持在0.39%的低水平,但是貸款撥備額在2013年達到人民幣5.36億元,而此前的預測值僅為人民幣2.95億元。貸款撥備額的上升反映了該行為達到中國銀監會的撥備率要求所作出的努力,該銀行的撥備率從2012年的1.8%上升到2013年的2.06%,而且該比率在2014、2015、2016年的目標值分別為 2.1%、2.3%、2.5%。

  而為配合利率市場化趨勢,重慶銀行表示,該行將加快業務結構轉型,主攻小微貸款。此外,重慶銀行計劃加快業務結構轉型,主攻小微貸款,力爭到 2015年將小微貸款占全部貸款比重提升至40%。董事長甘為民表示,小微貸款利率平均較基準利率上浮兩成,遠高於大企業貸款,故提升小微貸款占比有助於重慶銀行改善定價能力,提升收入水平。

  與重慶銀行情況不同,徽商銀行的不良貸款餘額和不良率呈“一升一降”。年報顯示,該行各項貸款餘額1954.49億元,增長19.33%;不良貸款總額為10.51億元,較2012年9.49億元上升約1億元;不良貸款率0.54%,較年初下降0.04個百分點。實際上,除2012年徽商銀行出現不良貸款總額和不良貸款率“雙升”的情況,從2005年起,這兩項數據主要呈下降趨勢。

  徽商銀行在年報中表示,去年受外部經營環境變化影響,該行資產品質受到嚴峻挑戰,通過著力防範風險,加快清收處置,保持了資產品質的穩定,不良貸款率較去年有所下降,主要是不良貸款上升速度慢於貸款總額的增長。

  從行業情況來看,去年,該行實施地方政府融資平台、房地產、產能過剩行業限額管理,防控鋼貿、光伏、造船等“兩高一剩”行業風險。報告期內,該行企業貸款不良增量主要集中在製造業、商業及服務業兩個行業。數據顯示,該行在商業與服務業的不良率高達1.34%,其次分別是製造業、教育與傳媒業和建築業,不良率分別為0.75%、0.69%和0.14%。

  從地域來看,由於2009年初將業務拓展至江蘇,去年江蘇貸款總額占客戶貸款及墊款總額的7.68%,而江蘇不良貸款占徽商銀行全行不良貸款的3.14%。

  而重慶農商行的不良貸款餘額及不良率為“雙降”,年報顯示,截至2013年末,不良貸款餘額16.49億元,不良率0.80%,分別較上年末下降0.46億元、0.18個百分點,撥備覆蓋率達430.60%。

  資本充足率普升

  新《商業銀行資本管理辦法》(巴塞爾協議Ⅲ)的正式實施,給內地銀行資本金補充帶來新的壓力。意見要求,在正常條件下係統重要性銀行和非係統重要性銀行的資本充足率分別為11.5%和10.5%,核心資本充足率最低要求分別為9.5%和8.5%,達標時間分別為2015年和2018年。而在特殊情況下還可以有更高的資本充足率監管要求。

  從已經發布2013年年報的A股上市銀行情況來看,多家銀行的資本充足率下降,截至2013年底,浦發銀行、招商銀行等都出現不同幅度的下滑。而資本成為商業銀行業務擴張的瓶頸,要想業務快速發展、機構擴張亟需銀行提升自身的資本充足率。

  而城商行之所以選擇赴港上市,亦是因為短期內在A股很難實現IPO,但融資需求卻很緊迫。在H股上市雖然將麵臨比內地更加嚴格的監管,但融資成本相比內地較低,所以轉H股是城商行進行融資的不錯選擇。

  早在去年11月6日重慶銀行在香港聯交所上市時,該行新發行了約6.85億外資股(H股)股票,淨募集資金30.98億元(等值人民幣),集資全部用於充實該行資本金,以滿足業務持續增長的需要。幾日後,徽商銀行也正式登陸港交所,當時其發布公告公布配售結果,該行每股H股的發售價格為3.53港元,集資淨額為85.57億港元,所募集資金亦全部用於充實徽商銀行核心資本金。

  在赴港上市之後,徽商銀行、重慶銀行的資本充足率有了明顯改善。徽商銀行數據顯示,截至2013年9月底,該行資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.22%、9.55%,分別較2013年上半年末增長了0.31、0.32個百分點;而根據2013年年報顯示,該行的資本充足率仍有提高,截至 2013年末,徽商銀行總股本為人民幣110.5億元,資本充足率、核心一級資本充足率分別為15.19%、12.6%,分別較去年年初增長1.65、 2.3個百分點。對於資本充足率,徽商銀行表示,未來該行將以《實施商業銀行資本管理辦法(試行)》為契機,進一步加強風險識別和計量能力,優化內部資本配置,加強資本績效管理,進一步強化經濟資本回報對業務的引導作用,不斷優化資產結構和盈利結構。同時,進一步拓展資本來源與應用,優化資本結構,提高資本回報。

  重慶銀行資本充足率亦能滿足監管最新要求,重慶銀行年報顯示,截至2013年年末,重慶銀行資本充足率和核心一級資本充足率為13.26%、10.82%,分別比去年年初增加2.15個百分點和2.64個百分點。

  重慶農商行的2013年年報顯示,該行的資本充足率為13.64%,核心一級資本充足率為11.85%,分別較上年末提高0.42個百分點、 0.55個百分點,風險抵補能力增強。重慶農商行表示,該行2013年資本充足率較上一年末上升主要有兩方麵原因,一是資產結構轉型效果明顯,注重配置低風險權重資產,個人貸款、同業市場、金融債等低風險權重業務增幅較強,全年風險加權資產總額增幅9.01%,低於資產淨額增幅3.39個百分點,有效降低了資本消耗;二是內源性資本補充能力較強,通過上年利潤轉增、超額貸款損失準備補充、未分配利潤提升等途徑,資本淨額較上年末增幅12.40%,增強了風險抵禦能力。

(記者 胡秀 廣州報道)

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