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東北城商行IPO賽跑:盛京銀行失先機

2014-02-18 來源: 新華網 作者: 我要評論 閱讀量:

文章摘要:對銀行上市而言,顯然並非永遠是早起的鳥兒有食吃。隨著哈爾濱銀行赴港上市的突然發力,曾經被看作在東北地區城商行中最接近上市的盛京銀行麵臨著被彎道超車的風險。若外界判斷的哈爾濱銀行今年三月末上市得以實現,那麽哈爾濱銀行也將坐上東北地區首家上市銀

  ■本報記者 呂 東

  對銀行上市而言,顯然並非永遠是早起的鳥兒有食吃。

  隨著哈爾濱銀行赴港上市的突然發力,曾經被看作在東北地區城商行中最接近上市的盛京銀行麵臨著被彎道超車的風險。若外界判斷的哈爾濱銀行今年三月末上市得以實現,那麽哈爾濱銀行也將坐上東北地區首家上市銀行的交椅。

  “雖然A股上市閘門已然開啟,但銀行短期內實現上市仍很艱難,在港股市場上市就成為了各家銀行的工作重點。其實盛京銀行也已在積極籌備H股上市,但就目前來看,哈爾濱銀行顯然跑在了前麵”,某銀行業分析師對《證券日報》記者表示。

  哈爾濱銀行H股IPO

  漸行漸近

  去年年末,重慶銀行、徽商銀行相繼成功實現赴港上市,不但讓沉寂多年的銀行上市進程取得突破,也使得港股市場成為了內地城商行實現IPO的新通道。種種跡象顯示,哈爾濱銀行可能成為去年下半年以來第三家登陸港交所的內地城商行。

  成立於1997年的哈爾濱銀行,現已擁有天津、重慶、大連、沈陽、成都、哈爾濱等15家分行,截至2012年年末,資產總額2704.09億元,存款餘額1881.68億元,不良貸款率0.67%,當年實現淨利潤28.73億元。盡管截至目前,哈爾濱銀行始終未出現在證監會公布的首次申報公開發行股票的名單之中,但這顯然並不代表該行上市的內在動力不強。

  從2013年起,哈爾濱銀行股權轉讓力度明顯加大,而積極調整股權結構,也被外界看成是其為上市掃清障礙。就在重慶銀行、徽商銀行拉開了內地城商行赴港上市的序幕後,哈爾濱銀行H股上市計劃也快速展開。據相關媒體報道,該行有望在下月初啟動路演,最快將於3月末完成登陸港股市場。據了解,哈爾濱銀行IPO承銷團堪稱豪華,中金公司、農銀國際、中銀國際牽頭,交銀國際、招銀國際、海通國際等中資機構悉數在列,同時還有來自東南亞的星展銀行和馬來西亞國際商業銀行。

  有業內人士分析指出,哈爾濱銀行選擇H股與目前該行A股IPO進度偏慢以及銀行H股上市熱有關。

  從證監會披露的排隊上市企業名單不難看出,在近兩年時間中,盡管這份名單中的企業數次更新,但同為東北地區城商行的哈爾濱銀行卻始終缺位。相較於已進入排隊名單的其它地方銀行,哈爾濱銀行的A股IPO步伐顯然相對較慢。即使如今A股IPO大門已經打開,但是由於眾多企業排隊等待,對於哈爾濱銀行來說,需要的時間也等不起,繞道H股完成上市目標是不錯的選擇。

  此外,剛剛過去的2013年,時逢東北老工業基地振興戰略實施十周年,隨著經濟效益、風控指標不斷完善,哈爾濱銀行也具備了上市條件。

  從去年起,哈爾濱銀行的股東們一直在通過清理股權為該行上市掃清道路。繼2013年3月在北京金融資產交易所被掛牌轉讓近2億股股權後,同年5月23日和27日,哈爾濱銀行再次於北金所被分三筆掛牌轉讓9100萬股股權。而相較於去年年末實現H股上市的重慶銀行與徽商銀行,哈爾濱銀行在資本充足率方麵則較為寬鬆。截至2012年年末,該行資本充足率高達13.13%,高於去年重慶銀行上市前的9.39%、徽商銀行的10.3%。

  區內盛京銀行

  同樣欲奔赴香港

  就在哈爾濱銀行H股上市快速推進之即,同處東北地區且實力最為強勁的盛京銀行,在A股上市短期無果後,也已開始了赴港上市的準備。

  東北地區的城商行中,盛京銀行無疑實力最強處於領軍地位。最新數據顯示,截至目前,盛京銀行總資產已達3600億元,貸款餘額躍上1300億元,領先於東北地區其它銀行。如今距離盛京銀行股東大會審議通過A股上市議案已過去了五年時間。一方麵是資本的快速消耗,另一方麵是遲遲未能登陸A股市場,這家東北地區綜合實力最強的城商行也於去年開始了H股上市及資本補充的兩手準備。

  盛京銀行去年再次審議上市融資議案,隻不過地點已由A股市場轉為H股市場。除了時間上耗不起之外,目前盛京銀行資本補充的壓力進一步加大,也讓該行不得不尋找融資新渠道。盛京銀行去年召開的股東大會上,除了審議赴港上市相關議案外,也審議了增資擴股議案。

  上市賽跑中

  盛京銀行漸落下風

  雖然盛京銀行從去年起就已經籌備H股上市,但從目前情況看,該行的進展顯然沒有哈爾濱銀行快。如果哈爾濱銀行三月底能夠順利上市,其不但將成為繼重慶銀行、徽商銀行之後第三家H股上市的城商行,而且也將把此前在東北地區首家上市銀行競爭中“一直領跑的”的盛京銀行甩在身後。

  兩年前,當證監會上市申報企業名單首次對外披露之時,盛京銀行就與同為東北地區城商行的大連銀行、錦州銀行一起上榜。由於哈爾濱銀行以及吉林銀行這兩家實力同樣不俗的銀行始終缺位,因此出現了東北地區排隊IPO城商行中均出自遼寧一省的局麵。時至今日,盡管排隊企業不斷變化,甚至也出現了去年大連銀行終止審核的事件,這一情況仍未有任何變化。盛京銀行近年來一直被看作將在東北地區城商行IPO的“德比大戰”中率先撞線。

  但兩年時間已過,盛京銀行目前A股排隊的狀態仍處“初審中”。從目前來看,該行有可能在東北地區城商行上市競爭中被後者占得先機。

  (編輯:李國璐)

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